工程机械行业，作为国民经济的支柱产业之一，其应用领域广泛，涵盖城乡道路、城市基础设施、国防、水利等诸多方面。这一行业不仅品种繁多，更是资本、劳动、技术密集型行业的代表。近年来，工程机械行业增长稳健，市场规模持续扩大。据思瀚产业研究院数据显示，2024年中国工程机械市场规模已达到234亿美元，占据全球总规模的11.0%。展望未来，到2030年，这一数字预计将增长至570亿美元，复合年增长率（CAGR）约为16%，发展前景十分看好。
从市场结构来看，挖掘机、起重机械和装载机是中国工程机械销售市场的主要产品。截至2024年，这三类产品的销售额在中国工程机械总销售额中的占比分别达到35.9%、14.1%和13.2%，凸显了它们在市场中的重要地位。
展望未来，挖掘机市场预计将持续回暖。2024年我国挖掘机销售额已达到84亿美元，预计到2030年将激增至214亿美元。同时，起重机市场也受到风电行业、港口物流等行业需求边际回暖的积极影响，2024年市场规模已达到33亿美元。此外，装载机市场也保持着稳健的增长态势，受港口及基础设施等行业需求增长推动，其市场规模预计从2024年的31亿美元增长至2030年的42亿美元。
022.产业链与竞争格局
工程机械行业的产业链已渐趋完善，涵盖了上游原材料零部件供应商、中游工程机械制造商以及下游多行业多领域的应用。上游主要集中在为工程机械提供必需的原材料及零部件，如钢铁材料、橡塑材料和内燃机等。中游则是各类工程机械的制造，包括挖掘机、起重机、压路机等。而下游则广泛涉及建筑工程、船舶工业、钢铁加工、港口物流等多个领域，部分产品甚至直接销售给工程建设公司，用于实际的项目建设。
整体上，我国工程机械行业已构建起以整机制造商为中心，上下游企业协同发展的完整产业链。行业上游聚集了诸如首钢集团、潍柴动力等关键零部件供应商，中游则由三一重工、柳工等领军企业主导整机生产，并已形成多层次的竞争格局。下游应用领域广泛，涵盖了传统制造、基础设施建设、房地产等多个行业，同时延伸至租赁、再制造等后市场服务。
全球范围内，工程机械市场呈现出“三足鼎立”的格局，中、美、日企业主导着全球工程机械市场。美国、中国、日本三大市场主导着全球工程机械市场。根据最新全球工程机械制造商50强榜单数据，三国企业销售额位居全球前列。其中，美国企业在销售额上保持领先地位，以卡特彼勒为代表的行业巨头在全球市场上具有显著的影响力，其24财年销售额位列全球榜首。
2024财年全球工程机械制造商50强国家分布在最新的全球工程机械制造商50强榜单中，各国企业数量及所占比重情况如下表所示：
日本企业在全球工程机械领域以其出色的可靠性和精湛的制造技艺而闻名，其中小松（Komatsu）和日立建机更是日本工程机械行业的佼佼者。中国企业在全球工程机械制造商50强榜单中数量最多，徐工、三一重工、中联重科更是跻身全球前十。同时，瑞典、德国、韩国等国的企业也在各自的细分领域内建立了独特的竞争优势，使得全球工程机械市场的竞争格局呈现出多层次、多元化的特征。
